Aqui a genialidade de Charles Schulz está no ápice, e Peanuts se aproxima do final da sua segunda década de vida. Charlie Brown segue com dificuldades no beisebol, com a Garotinha Ruiva e com a temível Árvore Devoradora de Pipas; Patty Pimentinha conquista mais espaço e a egocêntrica Lucy se impõe a todos; são apresentados José Peterson, um menino do Novo México, e Franklin, um atencioso garotinho afro-americano (segundo Schulz, menos ansioso e obcecado que os demais personagens). Por fim, nada poderia abalar mais a sensibilidade de Snoopy e Minduim do que a visita de uma linda menina chamada Lila... a ex-dona do beagle mais amado dos quadrinhos.

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